افراد برای انتخاب بهترین سهام معمولا از دو روش تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال و یا ترکیب آن دو کمک می گیرند اما خیلی از افراد با توجه به پیچیدگی های موجود در این روش‌ها، از معیارهای معینی برای تشخیص بهترین سهام شرکت‌ها استفاده می کنند.
معیارهایی همانند سودآوری،آینده سهام، وضعیت نقدینگی ، مقدار نقدشوندگی، سیاست تقسیم سود، بدهی‌های شرکت ، P/E هر سهم، درصد سهام شناور آزاد و ترکیب سهامداران. اما چگونه بهترین سهام برای خرید در بورس را تشخیص دهیم؟
چگونه بهترین سهام برای خرید در بورس را تشخیص دهیم؟
برای اینکه سهم خوب و سودمند را در بازار بورس تشخیص دهید به نکات مهم و اساسی پیش از خرید سهام در بورس توجه کنید.
۱. چگونگی وضعیت داراییها و بدهی‌های شرکت مورد نظر
یکی از مواردی که برای انتخاب بهترین سهام برای خرید در بورس یک شرکت باید در نظر بگیرید، وضعیت حقوق صاحبان سهام، بدهی ها و دارایی ها می باشد.
هرچقدر وضعیت مطلوب تر باشد، بیان کننده شرایط مناسب شرکت برای سرمایه گذاری میباشد. که برای بررسی و تجزیه و تحلیل وضعیت دارایی بدهی حقوق صاحبان سهام، می توانید ترازنامه شرکت را مورد بررسی قرار دهید.
۲. میزان سود نقدی هر سهم
میزان سودی که شرکت به هر سهم خود اختصاص می دهد از موارد مهمی میباشد که باید به آن توجه نماییدو در انتخاب سهم خوب، آن را لحاظ کنید.
بیشتر بخوانید: هر آنچه درباره صورت های مالی اساسی باید بدانید
۳. تداوم روند سودآوری
همانطور که سودآور بودن شرکت در انتخاب سهام موضوع مهمی است تداوم روند سودآوری، مهم تر می باشد در واقع سودآوری شرکت باید یک فرآیند مداوم و مستمر باشد، نه مقطعی.
۴. توجه به نسبت قیمت به درآمد سهم (P/E)
پیش از خرید سهم به نسبت قیمت به درآمد سهم توجه نمیاد. این نسبت بیانگر این موضوع می باشد که قیمت سهام شرکت، چند برابر مقدار سود نقدی است که شرکت به هر سهم خود اختصاص می دهد.
به زبان ساده تر، نسبت قیمت به درآمد سهم ( P/E ) نشان می دهد که آیا قیمت سهام به نسبت سودی که بین سهامدارانش توزیع می کند، ارزشمند است؟
۵. صنعتی که شرکت به فعالیت در آن میپردازد
قبل از انتخاب بهترین سهام برای خرید در بورس بررسی کنید که آیا صنعتی که شرکت در آن به فعالیت می پردازد از شرایط مناسبی در الان و آینده برخوردار می باشد یا نه؟ آیا شرایط بین المللی و خارجی بر این صنعت تأثیر مثبت یا منفی میگذارند؟ و…
۶. قابلیت نقدشودنگی
قابلیت نقدشوندگی سهام از مواردی که خیلی در انتخاب بهترین سهام برای خرید در بورس خوب باید دقت شود، قابلیت نقدشوندگی آن سهام می باشد، به بیان ساده یعنی هر زمان که دارنده سهم بخواهد سهامش را بفروشد به راحتی بتواند، این کار را انجام دهد.
هرچقدر دفعات خرید و فروش روزانه یک سهم افزایش یابد قابلیت نقدشوندگی آن سهم هم افزایش می یابد.
بیشتر بخوانید: روش تشکیل بهترین سبد سهام
۴ پیشنهاد عالی برای تشخیص بهترین سهام
- انتخاب و خرید سهام ارزشی در بلند مدت و سهام رشدی در کوتاه مدت با استفاده از فرصت نوسان گیری و رشد بلندمدت به طور هماهنگ.
- بیش از اندازه به اطلاعات و وقایع اخیر واکنش نشان ندهید
- تا جایی که امکان دارد اطلاعات واقع بینانه و زیادی در مورد سهم مورد نظر خود به‌دست آورید.
- استفاده از مشاوره‌های سرمایه‌گذاری و میزان ظرفیت پذیرش ریسک و … برای تخصیص بهینه داراییها.
بیشتر بخوانید: قبل از خرید و فروش سهام به چه نکاتی باید دقت شود
بهترین سهام برای خرید در بورس از نظر تحلیل بنیادی و تکنیکال
افراد برای انتخاب بهترین سهام برای خرید در بورس معمولا از دو روش تحلیل بنیادی و تکنیکال کمک میگیرند. اما خیلی از افراد با توجه به پیچیدگی های موجود در این روش‌ها، از معیارهای معینی برای تشخیص بهترین سهام شرکت‌ها استفاده می کنند.
معیارهایی همانند سودآوری،آینده سهام، وضعیت نقدینگی ، مقدار نقدشوندگی، سیاست تقسیم سود، بدهی‌های شرکت ، P/E هر سهم، درصد سهام شناور آزاد و ترکیب سهامداران
بهترین سهام برای خرید در بورس با روش تکنیکال
افرادی که از طریق تحلیل تکنیکال به بررسی سهم میپردازند اعتقاد دارند که در بازار سهام، افراد با تمرکز و تجزیه تحلیل قیمت‌های دوره های گذشته و در حال حاضر و پیش بینی آینده آن سهام می‌توانند بهترین سهام برای خرید در بورس را تشخیص دهند
تحلیلگران تکنیکال فقط به یک روند قیمتی نیاز دارد که در تحت عنوان چارت یا نمودار عرضه می‌گردد و آنها معتقدند که قیمت‌های در حال حاضر یک سهم ممکن است به تدریج و دوباره به الگوهای قابل تکراری تبدیل گردند.
افرادی که از تحلیل تکنیکال استفاده میکنند باید یک ذهن باز و بدون تعصب به سهام شرکت مورد نظر داشته باشند تا تحت تاثیر شایعات و اطلاعات نادرست و گمراه کننده قرار نگیرد.
برای تحلیل تکنیکال شما برای تحلیل روند سهام باید از انواع اندیکاتورها و اسیلاتورها در نرم افزار تحلیل تکنیکال استفاده نمایید.
بیشتر بخوانید: تحلیل تکنیکال در بورس با چه روش ها و اصولی انجام میگیرد
مراحل بررسی قیمت سهام توسط تکنیکالیست ها :
- انتخاب نوع نمودار از نظر بعد زمانی و آشنایی و انتخاب اشکال نمودار مانند نمودار خطی، میله‌ای، شمعی. توجه داشته باشید که در ایران معمولا از نمودار میله‌ای و شمعی استفاده می نمایند.
- بررسی روند شاخص کل
- بررسی روند شاخص ۵۰ شرکت برتر
- روند قیمتی سهم که برای معاملات در دوره های میان‌مدت و کوتاه‌مدت و بلند مدت در نظر گرفته میشود
- تعیین سطح مقاومت و سطح حمایت
مهمترین مزایای تحلیل تکنیکال:
- مناسب‌ترین و بهترین زمان ورود یا خروج را در کوتاه‌مدت نشان می‌دهد
- ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺧﻮد در ﺗﻤﺎم ﺑﺎزارﻫﺎ و روی ﺗﻤﺎم ﭼﺎرت‌ها اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
انتخاب بهترین سهام با روش تحلیل بنیادی
در تحلیل بنیادی برای تحلیل سهام هایی که قصد سرمایه گذاری بر روی آنها را دارید باید به سه مرحله اساسی زیر که ارکان اصلی و مهم تحلیل بنیادین است توجه نمایید:
- بررسی وضعیت اقتصادی کشور
وضعیت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کشور در حال حاضر و آینده تاثیر زیادی بر سود آوری شرکت‌ها دارد. بر این اساس در تحلیل بنیادی در مرحله اول باید اوضاع اقتصادی در حال و آینده اوضاع اقتصادی کشور بطور دقیق مورد بررسی قرار گیرد و از این طریق بتوان بهترین سهام برای خرید در بورس را تشخیص داد.
این بررسی و تجزیه و تحلیل تحت عنوان بررسی شاخص های کلان اقتصادی مانند تولیدات ملی، واردات و صادرات، نرخ‌های رشد اقتصادی، نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ بهره، میزان بیکاری، سیاست‌های پولی و مالی دولت و سایر نهادهای تاثیر گذار میباشد
تحلیلگران اقتصادی با بررسی موارد نام برده شده پیش‌بینی‌های دقیق‌تری از وضعیت بازار سهام و صنعت خاص ارائه می نمایند و از وضعیت آینده سهام موجود در بازار و به خصوص سهام شرکت مورد نظر مطلع خواهند شد.
بیشتر بخوانید: تحلیل بنیادی با استفاده از نسبت های مالی چگونه صورت میگیرد
- تجزیه و تحلیل صنعت مورد نظر
تحلیلگران بعد از بررسی مرحله اول یعنی بررسی اوضاع اقتصادی کشور به بررسی وضعیت و موقعیت فعلی صنعت مورد نظر و روند رشد آینده آن میپردازند.
باید به استحضارتان برسانم که سهامداران و معامله‌گران برای شرکت‌هایی که فعالیتشان در حوزه صنایع روبه رشد و سود آور است ارزش بیشتری قایل هستند و بهترین سهام برای خرید در بورس را از بین این شرکت ها انتخاب میکنند.
در تجزیه و تحلیل صنعت عوامل مطلوب آن بصورت زیر می باشد :
- رو به رشد بودن و روند افزایشی برای محصولات یا خدمات آن صنعت
- توجه به اینکه برای محصولات موجود در آن صنعت، مشابه خارجی یا رقیب تهدید جدی برای نفوذ در بازار داخلی وجود نداشته باشد.
- ویژگی های ممتازی نسبت به بقیه داشته باشد این ویژگی ممتاز می‌تواند اسم و رسم تجاری مناسب، نیروی کار متخصص، فناوری پیشرفته تولید و سهم بازار باشد.
- به دلیل اینکه هر چقدر تعداد کالاهای جانشین محدودتر باشد موقعیت بازاری آن صنعت، بهتر است، پس نبود یا محدودیت کالاهای جانشین برای محصولات آن صنعت نشان برتری آن صنعت است
- ارگان‌های تصمیم‌گیرنده دولتی در تعیین قیمت محصولات دخالت محدودی داشته باشند
- صنعت مورد نظر طوری باشد که رقباء جدید به آسانی وارد آن صنعت نشوند و بازار صنعت تحت تاثیر نوسانات ناشی از ورود آنها قرار نگیرد.
- تجزیه و تحلیل شرکت
تحلیلگر بازار سهام پس از انتخاب صنعت مورد نظرش باید یک شرکت را از میان شرکتهای موجود در آن صنعت انتخاب نماید.
از نظر رقابتی برتر باشد: از بین شرکت های موجود در یک صنعت که تعداد آنها زیاد هم می باشد امکان دارد فقط چند شرکت عمده موفقیت چشمگیری در بازار به دست آورده باشند.
تحلیلگران در انتخاب شرکت مورد نظر باید به عواملی مانند موقعیت رقابتی شرکت شامل سهم بازار شرکت از صنعت، میزان فروش و نرخ رشد آن، کیفیت محصولات یا خدمات و … توجه نمایند
- موقعیت مالی شرکت خوب باشد
در واقع تحلیلگران باید به بررسی عواملی مانند نسبت‌های بدهی، سودآوری، نقدینگی، کارایی و سپس مقایسه آن با گذشته شرکت و رقباء موجود در صنعت بپردازند.
در تحلیل بنیادی فاکتورهای بسیار زیادی باید بررسی شود. این نوع تحلیل نیاز به انرژی، زمان، تخصص و جمع‌آوری داده‌های بسیار زیاد دارد.
خوب بود