ما در این مطلب قصد داریم بگوییم فارکس چیست؟ و روش های معاملاتی و چگونگی مدیریت ریسک فارکس را مورد بررسی قرار دهید.
بطور خلاصه می توان گفت که فارکس به معنی تبادل ارزهای خارجی می باشد و با مدیریت ریسک و یادگیری تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال بسیار هم میتواند برای شما سودآور باشد اما در حال حاضر فارکس در کشور ایران غیر قانونی است.
فارکس چیست؟
فارکس (Forex) کوتاه شده عبارت Foreign Exchange به معنی تبادل ارزهای خارجی می باشد. به بیان ساده تبادل ارزهای خارجی یا فارکس، به معنای تبدیل یک ارز به ارز دیگر می باشد سهمی از آن برای معامله کالا یا خدمات دولت ها و شرکت ها، سرمایه گذاری اشخاص و بنگاه ها یا هزینه های سفر و خرید جهانگردان در کشور استفاده می شود اما اکثر تبادلات ارزی هدفشان کسب سود از تفاضل قیمت خرید و فروش می باشد.
در بازار فارکس همه مؤسسات مالی بزرگ، بانک ها (مرکزی، تجاری و سرمایه گذاری)، شرکت های چند ملیتی، شرکت های بیمه، تاجران، صندوقهای بازنشستگی، شرکت های صادرات و واردات، سفته بازها و اشخاص حقیقی، ارزهای گوناگون مانند دلار آمریکا، یورو، پوند، ین و … را معامله می نمایند.
بازار فارکس مکان فیزیکی خاصی ندارد مؤسسات، بانکها و معامله گران با استفاده از شبکه الکترونیکی، به معامله ارز می پردارند به این صورت که یک ارز را در مقابل ارز دیگر معامله می نمایند.
البته با توجه به اینکه ماهیت معاملات فارکس، خارج بورس (OTC) است اما مرکز های اصلی برای تجارت ارز در سراسر دنیا وجود دارد این مراکز به ترتیب در لندن، نیویورک و توکیو قرار دارد و بانکها در سرتاسر دنیا در این معاملات شرکت می نمایند.
به زبان ساده معامله در بازار فارکس یعنی خرید یک ارز و همزمان، فروش یک ارز دیگر.
ارزها از به واسطه یک معامله گر یا کارگزار، به صورت جفت ارز معامله می شوند. برای مثال یورو و دلار (EUR/USD) یا پوند انگلیس و ین ژاپن (GBP/JPY).
بیشتر بخوانید: در کدام بازار ترید کنیم
- ابتدا در نرخ بالا بفروشید و سپس در نرخ پایین بخرید
- ابتدا در نرخ پایین بخرید و سپس در نرخ بالا بفروشید.
چگونه در فارکس معامله کنیم؟
با پیشرفت فناوری افراد با استفاده از اینترنت می توانند در یک شرایط یکسان با شرکت های سرمایه گذاری و سفته بازان و … از طریق کارگزاران یا همان بروکرزها که به واسطه شبکه الکترونیکی به بانک متصل می شوند و در هر زمان نرخ ارزها را از بانک های متفاوت جمع آوری و با اتصال به نرم افزار معاملاتی اختصاصی خود (Platform) که در اختیار مشتریان خود قرار داده اند نرخ ارزها را از شبکه اینترنت به نرم افزار معاملاتی مورد نظر فرستاده و مشتریان هم سفارش خودشان را از طریق همان نرم افزار به کارگزار مربوطه منتقل می کنند.
بطور کلی رابط بین معامله گران شخصی و بازار، کارگزار است و مهمترین کاری که یک کارگزار انجام می دهد، و برای انجام معاملات در فارکس انتخاب یک کارگزار ضروری می‌باشد.
برای انجام معاملات در فارکس مشتری باید با کارگزار مورد نظر خود قراردادی را ببندد و مبلغ مورد نظرش را به عنوان سپرده به شماره حسابی که کارگزار مشخص می نماید واریز کند.
سپرده نام برده شده همان پشتوانه انجام معاملات است و به نام خود مشتری افتتاح میشود، در مرحله بعدی کارگزار مربوطه نام کاربری و شماره رمز ورود به حساب معاملاتی افتتاح شده را به کاربر می دهد تا به وسیله آن مشتری بتواند از طریق نرم افزار معاملاتی که در اختیارش قرار داده اند و از طریق اینترنت به حساب معاملاتی خود دسترسی پیدا کنند.
بیشتر بخوانید: ترید چیست و کدام سبک معاملاتی بهتر است؟
نرم افزارهای معاملاتی فارکس کدامند؟
آخرین نسخه از این نرم افزار در حال حاضر Metatrader4 می باشد و تا به حال بیش از ۲۰ زبان مختلف دنیا از جمله فارسی را پشتیبانی می کند.
بررسی روش های معاملاتی بازار فارکس
در بازار فارکس نیز همچون بازار بورس ایران ابزار ها و روش هایی همچون تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال از اصلی ترین روش های تحلیل بشمار می آیند.
روش تحلیل بنیادی
بیشتر مطالعه کنید : منظور از عرضه و تقاضا در بازار سهام چیست؟
- عوامل اقتصادی
- عوامل مالی
- رویدادهای سیاسی اجتماعی
- بحران ها
بیشتر بخوانید: بررسی جامع تحلیل بنیادی(فاندامنتال)
روش تکنیکال
- قیمت معرف همه اطلاعات است
- تغییرات قیمت تصادفی نیست
- پیشینه قیمت خیلی مهمتر از چرایی آن است
مدیریت ریسک در فارکس چگونه است؟
ارزش ریسک بطور گسترده توسط بانک بین المللی پرداخت میشود و به همین ترتیب توسط بانک مرکزی همه کشورها به عنوان راهی برای بررسی و کنترل ریسک بازار و مبنایی هم برای تنظیم حداقل استانداردهای سرمایه ای تأسیس شده است.
مهمترین موضوع برای ادامه فعالیت بلندمدت و حتی ورود به فارکس، دقت به ریسک ذاتی این بازار و غیرقابل پیش بینی بودن نوسان های آن در بیشتر مواقع می باشد. در حدی که حتی معامله گران با تجربه و حرفه ای هم در شرایط مبهم بازار خیلی سخت قادر خواهند بود که معاملات خود را مدیریت نمایند.
در بازار فارکس سرمایه گذار قادر است قبل از انجام هر معامله بطور دقیق ریسک آن را بداند و بعد از گذراندن فرایند مربوط به آنالیز ریسک اگر صلاح دید سپس اقدام به معامله کند و در صورتی که ریسک بازار را مناسب نبود منتظر موقعیت های بعدی باشد البته با توجه به اینکه حجم نوسان های روزانه بسیار بالا است (روزی ۱۸ هزار بار تغییر قیمت) سرمایه گذار با مجموعه ای از فرصت ها روبرو است که قادر خواهد بود با توجه به ابزار آنالیز ریسک از آنها استفاده کند.
متداول ترین ابزار برای مقابله با ریسک در تجارت بازار ارز، سفارش محدود و دستور توقف زیان می باشد.
سفارش محدود، محدودیت هایی در ارتباط با بیشترین قیمتی که باید پرداخت شود یا کمترین قیمتی که باید دریافت شود اعمال می نماید.
دستور توقف زیان تضمین خواهد کرد که یک وضعیت خاص به طور اتوماتیک با یک قیمت تخمینی تسویه شود با این هدف چنانچه حرکت بازار خلاف وضعیت سرمایه گذار باشد، زیان های بالقوه کاهش خواهد یافت.
اجرای سفارش محدود و دستور توقف را، نقدینگی بازار فارکس خیلی راحت تضمین مینماید.
بیشتر بخوانید: چگونه می توان ریسک را مدیریت کرد
چرا مدیریت ریسک در فارکس مهم است؟
مدیریت ریسک فارکس یکی از ضروری ترین مفاهیم بقا برای یک تریدر فارکس می باشد. بروکرهای فارکس از مزایای استفاده از اهرم می گویند تا توجه افراد را از مشکلات موجود در آن منحرف نمایند.
این موضوع باعث خواهد شد زمانی که معامله گران به سمت پلت فرم تجاری خود می روند ریسک بزرگ کنند و به دنبال پول های بزرگ بروند و بخواهند یک شبه پول دار شوند.
این موضوع شاید برای افرادی که با حساب های آزمایشی به انجام این کار می پردازند تا حدی آسان به نظر آید، اما با ورود پول واقعی همه چیز تغییر خواهد کرد که در این شرایط یک مدیریت ریسک واقعی بسیار پراهمیت باشد.
