یکی از مزیت های مهم امر سبدگردانی، امکان تبدیل و معادل سازی ابزار های مختلف سرمایه گذاری در بازار سرمایه به “سبد های سرمایه گذاری اختصاصی” است.
صندوق های سرمایه گذاری بخشی ( Sector Fund) یکی از انواع صندوق های سرمایه گذاری پرمخاطب در دنیا است که که کارکرد آن تجمیع منابع سرمایه گذاران در یک بخش سرمایه گذاری یا صنعت خاص است.این صندوق ها برای گروهی از سرمایه گذاران جذابیت دارد که:
- از ریسک و بازده صنایع آگاه و مطلع هستند
- از سرمایه گذاران قدیمی صنعت مورد نظر هستند
- به صورت سنتی و تاریخی سهامدار یک شرکت در صنعت مورد نظر هستند
ما در شرکت سبدگردان هدف، صندوق بخشی صنعت پتروپالایشی و شیمیایی را در قالب سبد سرمایه گذاری اختصاصی پتروشیمیایی هدف شبیه سازی کرده ایم. این سبد همه ویژگی های صندوق بخشی را داراست و علاوه بر آن، مزیت های مهم سبدهای سرمایه گذاری اختصاصی نسبت به صندوق های سرمایه گذاری را دارا میباشد. به عنوان مثال آورده سرمایه گذاری مخاطبان این سبد میتواند از نوع سهامی (خواه از صنعت مورد نظر خواه غیر از آن) باشد.
نکته : برای مشاوره فرم انتهای صفحه را پر کنید
این سبد، با توجه به شاخص های ارزنده صنعت پتروپالایشی و شیمیایی در بورس تهران در قیاس با سایر صنایع، به عنوان یکی از سبدهای موفق در کسب بازدهی پیش بینی و معرفی می شود.
ویژگی های صنعت پتروشیمیایی :
- پتانسیل کسب بازدهی فراتر از شاخص کل بازار سرمایه و شاخص دلار در بلند مدت
- وجود بالاترین ارزش بازار در صنایع پتروپالایشی و شیمیایی در قیاس با سایر صنایع
- تنوع بالای محصولات پتروشیمیایی به دلیل حضور بیش از ۶۰ نماد بورسی و ده ها شرکت غیر بورسی
- صادرات محور بودن شرکت ها در گروه محصولات شیمیایی و دلاری بودن درآمد آن ها
- اهمیت استراتژیک و مزیت نسبی صنایع پتروشیمایی در اقتصاد کلان کشور
- حفظ دارایی سرمایه گذاری در مقابل تغییرات نرخ ارز و نرخ تورم
ویژگی های خدمت :
- -سبت ۷۰-۳۰ ترکیب دارایی های سبد سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمیایی و سایر صنایع
- میزان کارمزد ثابت ۲درصد و معافیت ۲۰ درصد، کارمزد متغیر ۲۵ درصد بسته به دوره سرمایه‌گذاری و مبلغ سرمایه
- تشابه سطح ریسک پذیری با سبد سرمایه گذاری اختصاصی سه سهمی
- اعمال تغییرات در نصاب و نسبت ترکیب دارایی سبد با توجه به شرایط بازار
- کسب بازدهی مناسب با توجه به درصد بالای تقسیم سود( EPS)در این صنعت
نکته : برای مشاوره فرم انتهای صفحه را پر کنید
مهم ترین تفاوت های مزیتی سبد سرمایه گذاری بخشی نسبت به صندوق سرمایه گذاری بخشی:
- امکان متمرکز کردن تحلیل و مدیریت سبد در یک صنعت خاص به منظور کسب بازدهی بالاتر نسبت به صندوق ها مشابه
- امکان ایجاد بالاترین و کم ترین ریسک و بازده در سبد سرمایه گذاری و مزیت آن نسبت به صندوق های مشابه
- امکان افزایش سرمایه در سبد با هر مبلغی که مزیت آن که برخلاف صندوق افزایش سرمایه مبتنی بر قیمت واحد صندوق می باشد
- امکان سرمایه گذاری سبد در صندوق های مشابه که در حالت کلی امکان سرمایه گذاری صندوق در سبد وجود ندارد
فرم مشاوره سبد سرمایه گذاری اختصاصی بخشی پتروشیمیایی هدف
