شرکت‌های سبدگردان هدف با دریافت مجوز رسمی از سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان نماینده سرمایه‌گذار و به نام شخص سرمایه‌گذار به خرید و فروش سهام و سرمایه‌گذاری در بورس می‌پردازند و سبدگردانی اختصاصی یعنی برای هر شخص متناسب با ویژگی‌های خودش سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. در ادامه قصد داریم به بررسی مزایای استفاده از سبدگردانی اختصاصی بپردازیم با ما همراه باشید.

مزایای استفاده از سبدگردانی اختصاصی

استفاده از سبدگردانی اختصاصی مزایای زیادی دارد که چهار مورد از مهم ترین آنها به شرح زیر می باشد:

مزیت اول سبدگردانی اختصاصی:

عدم نیاز به اطلاعات لازم و کافی در زمینه سرمایه گذاری در بورس

اگر شما فرد تازه کاری باشید تصمیم‌گیری در زمینه سرمایه‌گذاری برای شما بسیار سخت خواهد بود چون اطلاعات کافی و درستی در زمینه سرمایه گذاری ندارید.

سازمان بورس اوراق بهادار با دادن مجوز به نهادهای مالی این مشکل را برای سرمایه گذارانی که شرایط ورود به بازار بورس را ندارند فراهم کرده تا آنها هم بتوانند در بازار بورس سرمایه گذاری نمایند.

اگر تمایل دارید درباره نحوه شروع سرمایه گذاری در بورس بیشتر بدانید کلیک کنید.

افرادی که واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری را خریداری می کنند و یا از خدمات سبدگردانی اختصاصی استفاده می کنند، دیگر نیازی به ایجاد استراتژی‌، یادگیری قوانین بورس، نحوه تحلیل سهام، شیوه درست معامله و سایر مهارت‌هایی که معامله‌گران نیاز دارند نخواهد بود.

مزیت دوم سبدگردانی اختصاصی:

سرمایه‌گذاری برای افرادی که زمان کافی ندارند.

با سرمایه‌گذاری در سبدگردانی اختصاصی دیگر نیازی به پیگیری مکرر بازار نیست و میتوانید زمان خود را صرف کارهای دیگر نمایید.

افراد زیادی هستند که در تایم انجام معاملات مشغول به انجام کارهای دیگر هستند و زمان کافی هم رای تحلیل سهام های مختلف ندارند برای این افراد سرمایه‌گذاری غیرمستقیم بهترین گزینه می باشد.

مزیت سوم سبدگردانی اختصاصی:

با پذیرش ریسک کمتر، مدیریت سرمایه بهتری را تجربه میکنید.

تشکیل سبد پرتفوی مناسب، از مهارت‌هایی می باشد که اکثریت فعالان بازار سرمایه آن را به درستی نمیتوانند تشکیل دهند.
افرادی که مدیریت سرمایه سرمایه گذاران در صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردانی اختصاصی را برعهده می‌گیرند، باید واجد شرایط بودن آنها ثابت شود تا بتوانند اقدام به فعالیت کنند.

افراد با سپردن سرمایه خود به صندوق های سرمایه گذاری یا سبدگردانی اختصاصی، در واقع پول خود را به افراد متخصص برای تشکیل سبد می سپارند تا با سرمایه‌گذاری بهینه و مناسب، ریسک سرمایه‌گذاریشان را کاهش دهند.

مزیت چهارم سبدگردانی اختصاصی:

پتانسیل کسب سود معقول

در سبدگردانی اختصاصی، کارمزد سبدگردان ارتباط مستقیم با سودآوری سبد دارد یعنی در صورتی که سود شما در سبدگردانی افزایش یابد میزان کارمزد پرداختی شما هم افزایش خواهد یافت.

البته توجه داشته باشید در صورتی که سود حاصل شده سالیانه از سرمایه‌گذاری در سبد کمتر از سود بانکی باشد، شرکت سبدگردان کارمزد متغیر را از سرمایه گذار دریافت نخواهد کرد.

اگر تمایل دارید درباره میزان کارمزد سبدگردانی بیشتر بدانید کلیک نمایید.

و چون درآمد شرکت سبدگردان از کارمزد دریافتی سبدهاست شرکت و تیم حرفه ای آن تمام تلاش خود را به کار میگیرند تا بیشترین بازدهی ممکن را برای سرمایه‌گذار ایجاد کند و از این طریق میزان درآمد خود را هم افزایش دهد.

خدمات ما در سبدگردانی اختصاصی هدف

۱ – تعیین استراتژی سرمایه گذاری از طریق اهداف و میزان ریسک پذیری شما

برای تعیین استراتژی سرمایه گذاری در ابتدا با در نظر گرفتن تمایلات و سلیقه خاص شما به بررسی میزان ریسک پذیری، مدت زمان سرمایه گذاری شما می پردازیم.

درباره استراتژی مدیریت پرتفوی سهام بیشتر مطالعه کنید.

شما در مرحله اول باید با همکاری مشاوران سبدگردانی اطلاعات مورد نیاز را از طریق تکمیل دقیق پرسشنامه پر کنید تا مشاور سبدگردانی بتوانند نسبت به تعیین استراتژی بهینه برای شما اقدام کنند.

۲ – قرارداد سبدگردانی و تخصیص استراتژیک دارایی ها

پس از دریافت اطلاعات مورد نیاز از شما و بررسی اطلاعات شما توسط مشاوران بخش سبدگردانی هدف و ایجاد توازن بین ریسک و بازده موجود در بازارها، ترکیب سبد بهینه شما مشخص خواهد شد.

در نهایت نتیجه ارزیابی در اختیار شما قرار خواهد گرفت و بعد از اینکه مورد تأیید قرار گرفت و قرارداد منعقد شد، عملیات سبدگردانی و تشکیل سبد بهینه بطور رسمی آغاز خواهد شد.

۳ – سبد اختصاصی و اجرای بهینه اهداف

پس از افتتاح سبد اختصاصی نوبت به تصمیم نهایی برای انتخاب سهم با توجه به میزان ریسک پذیری و تمایلات و سلیقه افراد با کمترین هزینه و بیشترین سرعت و دقت میباشد.

توجه داشته باشید خرید و فروش اوراق بهادار برای شما در قالب کد معاملاتی جداگانه‌ای انجام می شود و اگر آورده شما به صورت اوراق بهادار باشد اوراق بهادار پس از انعقاد قرارداد با تأیید سازمان از کد معاملاتی اصلی به کد معاملاتی جدید منتقل می‌گردد.

موارد عملیاتی از قبیل پیگیری سودهای تقسیمی، انجام بهینه معاملات، ثبت و ضبط رویدادها و سایر عملیات اجرایی در این مرحله قرار می گیرند.

۴ – نظارت بر عملکرد و تجدید ارزیابی پرتفوی

پیگیری اهداف معین شده، به حداقل رساندن انحرافات و نهایتاً تجدید ارزیابی و بهینه سازی پرتفوی در این مرحله قرار می گیرد. تیم سبدگردانی هدف با پشتیبانی تیم تحلیل خود بصورت مداوم تلاش می کند تا با توجه به اهداف مشتری، درصورتی که در صنعت و یا سهامی تغییراتی اساسی اتفاق بیفتد نسبت به تجدید ارزیابی پرتفوی اقدام نماید تا هرچه بهتر بتوان اهداف مورد نظر سرمایه گذاران را پیگیری کرد.

۵ – گزارشات عملکرد سبد اختصاصی

شما می توانید بصورت مداوم و از راه های مختلف به گزارشات عملکرد سبد اختصاصی، معاملات انجام شده، جزئیات وضعیت دارایی های سبد و یا سایر اطلاعات مورد نظرتان دسترسی داشته باشید.

تیم سبدگردانی هدف در تلاش است تا گزارشات را با شفافیت کامل، به موقع با کیفیت به سرمایه گذاران ارائه نماید.