معامله گران بازار سرمایه استراتژی های مختلفی برای سرمایه گذاری در بورس دارند. برخی از سرمایه گذاران با دید کوتاه مدت، برخی با دید میان مدت و برخی دیگر با دید بلند مدت اقدام به خرید سهام میکنند. برای افرادی که بصورت بلند مدت سهمی را خریداری میکنند این سوال پیش می آید که عوامل موفقیت بلندمدت در بازار سهام چیست و در سرمایه گذاری بلند مدت بورس چگونه خرید و فروش کنیم تا سود خوبی نصیبمان شود.

چگونه یک سرمایه گذاری بلند مدت موفق و پرسود در بورس داشته باشیم؟

در این مقاله چند قاعده عمومی که می توانـد بـه سـرمایه گـذاران بلند مدتی درک بهتـری از شـرایط بـازار بـا دیـد بلندمدت ارائه دهد مرور میشود. این عوامل بسیار عمـومی هـستند و هـر یـک نسبت به شرایط ممکن است کاربردهای متفاوتی داشته باشند.

همچنین بخوانید: اصول سرمایه گذاری بلند مدت در بورس چیست؟

فروش سهام زیانده و نگهداری سهام سودده

همانطور که میدانید زمانی که شما سهام شرکتی را خریداری میکنید به اندازه مقدار سهامی که از آن شرکت خریداری کرده اید، در سود و زیان آن شرکت سهیم خواهید بود.

در سرمایه گاری بلند مدت شما بیشتر باید بر روی تحلیل بنیادی سهام تمرکز کنید اگر فعالیت‌های شرکت سود‌آور باشد، شما نیز سود می‌کنید و در غیر این صورت، دچار زیان خواهید شد.

در واقع این ریسکی می باشد که هر کس در هنگام خرید سهام می‌پذیرد. شرکتی که قصد خرید سهام آن را دارید را با دقت و پس از تحلیل و بررسی فراوان انتخاب کنید.

 فروش زودهنگام سهام سودده

فروش زودهنگام سهام سودده از اشتباهات رایج سرمایه گذاران مبتدی در بورس می باشد. باید مثل یک سرمایه گذار حرفه ای عمل کنید بطوری که تا جایی که می‌توانید احتمال ضرر خود را کاهش داده و بجای آن احتمال سود خود را بالا ببرید.

توجه داشته باشید به محض اینکه سهام به سوددهی رسید، عجله نکرده و آن را به فروش نرسانید و درصورت کاهش ارزش سهم نیز در فروش آن تأخیر نکنید زیرا ممکن است با گذشت حتی هر ساعت متحمل ضرر بیشتری شوید.

فروش دیرهنگام سهام زیان ده

زمانی که سهام با افت مواجه می‌شود تأخیر در فروش نیز اشتباه بزرگی است. برخی از سرمایه گذاران بعد از دیدن خسارت و کاهش ارزش سهام خود لج کرده و اعتقاد دارند تا ضررشان جبران نشود سهامشان را به فروش نمی‌رسانند و با این کار ضرر بیشتری را متوجه خود می‌کنند.

کار درست در چنین مواقعی این است که بی وقفه برای فروش سهام خود اقدام کنید. فروش دیرهنگام سهام زیان ده قطعا یکی از بزرگترین اشتباهات رایج سرمایه گذاران در بورس می باشد در بازار سرمایه گذاری اگر ضرر شما به بیش از ۱۰ درصد برسد تقریباً دیگر نمی‌شود برای آن کاری کرد و در این مواقع شما می‌توانید به اشتباهتان فکر کنید و آن را بپذیرید و از بررسی و بازبینی استراتژی خود هرگز غافل نشوید.

همچنین بخوانید: چگونه بهترین سهام برای خرید در بورس را تشخیص دهیم؟

با توجه به صلاحدید خود در موقعیت مناسب از سهم خارج شوید

زمانی که شما شرکت هایی را با دید بلند مدت انتخاب می کنید یعنی دیگر تصمیم ندارید با این پول تا بلند مدت در جایی دیگر سرمایه گذاری کنید حالا در این میان شرایطی پیش می آید که شما در کوتاه مدت و یا میان مدت می توانید با سود مناسبی از بازار خارج شوید در این صورت شما با آرامش خیال اقدام به فروش سهام می کنید.

به بیان ساده تر شما میتوانید برنامه ریزی بلند مدت داشته باشد و با آرامش و ریسک کمتر حتی در دوره های زمانی کوتاه تر مانند کوتاه مدت و میان مدت از بازار خارج شوید پس همیشه با دید بلند مدت در بورس سرمایه گذاری کنید و در صورت صلاح دید در کوتاه مدت تصمیم به فروش بگیرید.

سرمایه گذاران بلند مدت به نوسان های جزئی توجهی ندارند

۱ معمولاً وقتی تصمیم بلند مدت اخذ می شود سهام با ارزش افزوده مناسبی که در گذشته به دست آورده اند انتخاب میگردد و بطور معمول تغییرات موقتی و احتمالی در بورس بر روی این مدل شرکت ها تاثیرات بد و مخربی نخواهد داشت و به سادگی آسیب پذیر نیستند و معمولا حتی اگر صدمه دیده باشند در بلندمدت دوباره بهبود پیدا می کنند.

بطور مثال تصور کنید شما روی سهامی برای کوتاه مدت سرمایه گذاری کرده اید و مبنای تصمیم گیری تان فقط بازدهی روزانه و نوسان گیری بوده است و ارزش ذاتی و واقعی سهم را در نظر گرفته اید، بر این اساس تصمیمی هم برای فروش به موقع ندارید در صورتی که وضعیت تغییر کند و ارزش سهم کاهش یابد و صف فروش تشکیل شود حتی امکان نقد کردن آن هم با مشکل مواجه می شود که این وضعیت یعنی بدترین حالت برای سرمایه گذاری .

سهام ارزان قیمت لزوما برای سرمایه گذاری مناسب نیستند

ارزان بودن قیمت سهم نباید تنها ملاک افراد برای خرید آن سهام باشد در واقع ارزان بودن با ارزشمند بودن تفاوت دارد. سهامداران باید به دنبال سهم های ارزان باشند اما به شرطی که ارزان بودن سهام، ارزان بودن سهام در برابر ارزش ذاتی آن باشد، نه کم بودن قیمت سهام پس صرفا به این دلیل که این سهم ها ارزان هستند اقدام به خرید نکنید و دلایل بنیادی و تکنیکالی را هم در نظر بگیرید.

منظور این نیست که سهم های زیر ۱۰۰۰ تومان خوب نیستند و یا سهم های گران خوب هستند. سهامداران باید به دنبال سهم های ارزان باشد اما ارزان بودن سهام، ارزان بودن سهام در برابر ارزش ذاتی آن باشد، نه کم بودن قیمت سهام.

افرادی که در این بازار با تجربه هستند سهامی را برای خرید انتخاب می کنند که نسبت P/E آن بصورت غیرعادی پایین است. اما زمانی که P/E سهم بصورت غیرعادی پایین است به این معناست که آن سهام دارای ارزش ذاتی بالایی هست ولی به قیمتی پایین‌تر از ارزش آن معامله می‌گردد و به زودی رشدش شروع خواهد شد.

سرمایه گذاران با تجربه و موفق برخلاف سرمایه‌گذاران قبلی معیار تصمیم گیری‌شان ارزش ذاتی سهام است نه قیمتی که در بازار معامله می‌گردد.

بیشتر بخوانید: سهم های زیر هزار تومان خوب هستند یا بد؟ بخریم یا نخریم؟

انتخاب یک استراتژی مشخص و تمرکز روی آن

سرمایه گذاری که روش مشخصی برای خرید سهام نداشته باشـد ممکـن اسـت در بلندمـدت بـا زیان مواجه شود.

داشتن استراتژی نشان دهنده نظم و انضباط می باشد که یکی از ویژگی‌های مهم سرمایه گذاران حرفه‌ای است. این نظم به شما کمک می‌کند تا به استراتژی و برنامه خود متعهد باشید و مطابق با قانون‌های خود پیش بروید.

برای طراحی برنامه سرمایه گذاری توجه به چند عامل اصلی از جمله افق زمانی ، میزان ریسک پذیری، میزان وجوه قابل سرمایه گذاری، و میزان افزایش احتمالی سرمایه گذاری در آینده بسیار ضروری است.

سرمایه گذار باید به دقت بداند چه کار می خواهد بکند و تا چه اندازه تحمل پذیرش نوسان های بازار را دارد.